Tudo começou quando o plantador de Pepinos Genius foi chamado pelo Rei de seu planeta, Ort com objetivo de lhe dar um missão: ser o Oficial de Ciências da nave da família real de Ort para salvá-los dos ambiciosos Valiens. Um grupo de ortonianos conseguiu escapar em uma nave de esperança rumo ao Planeta Terra. Este 
grupo é a única esperança de libertar seu povo e manter a paz no sistema entre os ortonianos e os ambiciossos valiens. Eles continuam seu caminho até que são rastreados pelo o agente Oscar e são atingidos por um míssel, caindo em direção a Terra, o planeta escolhido pelo rei de Ort. A obrigação é mudar a forma da nave, de modo a despistá-los. Gênius, que foi nomeado chefe de ciências, coloca na máquina de transmutação os dados dos primeiros humanos que eles encontraram: um grupo de artistas de circo. Mas nem 
tudo acontece como esperado: começam a surigir estranhas mutações que fazem com que os aliens troquem partes de seus corpos. Para piorar a situação, o reator atômico começa a falhar. Para evitar suspeitas, os ETs decidem mudar a forma da nave para um circo e fazer suas apresentações como verdadeiros artistas. Enquanto isso, Oscar, o agente de controle anti-aliens soube que algo suspeito acaba de chegar na Terra. Sem perder tempo, vai verificar o que é, mas sem saber acaba entrando no transmutador e passa a 
sofrer mutações como os aliens. Depois disso, Oscar parte sem desconfiar de nada. A notícia de um novo circo pelas regiões se espalha e logo a noite uma fila surge na frente da nave-circo e os ETs são obrigados a fazer sua primeira apresentação e o plano de libertar Ort fica pra depois.
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